Кабардинская сказка про юного богатыря Тембота в поисках приключений. В пути Тембот находит друзей, выбирает путь на развилке дорог, сражается с сыновьями ведьмы и чуть было сам не погибает от его рук.

Приключения, битвы, ведьмы, посиделки в кунацких, всадники, принцессы и волшебный меч на дне Черного моря обеспечены.