Драконорождённый Руференс, дженази Руби и тифлинг Ивор вместе с подчинёнными солдатами благополучно добрались до военной базы. Но вскоре базы также достигает капитан Джон Силь и Ди с солдатами, которых Руференс и Руби кинули посреди опасного драконьего материка! Теперь у Джона Силя все козыри на руках, чтобы доложить на неверных и отправить Руфа и Руби прямиком за решётку как народных предателей! А тем временем герои узнают, что на Дракогниту прибыл сам главнокомандующий Истина Битвы, тот самый паладин Анамниэль собственной персоной, с которым у Руби и Руфа имеются давние счёты...