Джойсан с помощью шара, в который заключен грифон, разыскивает своего возлюбленного Керована, отказавшегося от любви из-за своей непохожести на других людей. Вместе с грифоном из шара, Нивором и человеком-грифоном Ландислом они побеждают Тёмного Лорда Галкура, оставившего на Кероване свою метку.