Госпожа Тра и ее спутник Ринард выслежены в лесу. Тра нашла хижину, в которой хотела найти убежище на ночь. Там она встречает Жестокого Когтя и Фарна, которые на самом деле, не те, кем кажутся. Она была заколдована, чтобы помочь им в борьбе с теми, кто охотился на нее и Ринарда раньше.