Лорд Керован, наследник Ульмсдейла и леди Джойсан, племянница лорда Иткрипта, заочно обвенчаны ещё в детстве. Но начинается война и каждый из них вынужден идти своим путём, так и не увидев друг друга. Во время своих скитаний Джойсан встречает молодого разведчика и, не узнавая своего жениха, чувствует к нему больше, чем благодарность. Но Керован боится признаться ей в своей любви. Ведь он несёт на себе проклятие двух родов, на его ногах копыта и даже собственная мать отреклась от него.