Четыреста лет королевством Фросс правит Дракон. Ему служат все чародеи и каждую весну посланники забирают в замок молодых людей, наделённых волшебной силой. Дракону решать, кому из них жить и учиться, а кому умереть.

Семнадцатилетняя Тисса и подумать не могла, что посланники придут и за ней.

Открыв в себе силу, девушка уже не хочет подчиняться вековым устоям. Тиссе придется пойти против Дракона, Всесильного Совета и даже своего возлюбленного.