Кэт, актриса без ролей, влачит существование, ведя курсы импровизационной комедии. Её единственный верный ученик — такой же неудачник Марлон, фанатичный адепт системы Станиславского, чья звездная роль — эпизод в рекламе пиццы. Идиллию их безнадежного творческого союза нарушает скромный офисный работник Хью, который пришел научиться раскованности. Но вместо сценической свободы вся троица получает неожиданный «заказ» от полиции: им нужно всего лишь провести разовую операцию и купить партию контрафактных сигарет.