Прежде чем вернуться домой в Брувгард, приключенцы сталкиваются в столичном городе с редким созданием, а именно тифлингом Ивором, приятелем и коллегой наёмника Вонса. Общительная дженази Руби тотчас же приглашает на встречу на вечернюю встречу с друзьями, а драконорождённый Руф по своему опыту настораживается и пытается раскрыть замыслы тифлинга! Однако остальная команда намерена убедить Ивора присоединиться к их группе!