Владелец шахт молодой аристократ Луос Тиоата направляет команду наёмников драконорождённого Руференса Драгинеля, полуэльфа Фринципа Герца, дженази Руби, жреца Нораха и изменяющегося Радия в город Ирис, где правит барон Крулсар, тайно похищающий и обескровливающий людей. Героям предстоит освободить город от злодея.